Parece que Microsoft ahora será un colaborador a largo plazo de Salesforce. Desde la unión, Microsoft ha tratado de promocionar sus propios productos como complementos y complementos de Salesforce en un intento por hacerse un nombre en los servicios de CRM. CRM o gestión de relaciones con los clientes se ha convertido en una industria en sí misma, combinando soluciones eficientes de comercio electrónico, marketing y TI en conjunto. Toda esta serie de integración de Salesforce con los productos de Microsoft es el objetivo de Microsoft para hacer que sus herramientas sean más compatibles con el suministro de soluciones empresariales y de CRM a los clientes de Salesforce. Y ahora, se ha presentado un nuevo método para integrar Outlook con Salesforce.
Anteriormente, un complemento de Salesforce en Outlook estaba disponible en la plataforma, pero ahora las cosas parecen ser un poco más complicadas. Las dos plataformas ahora estarían integradas en un escenario de sincronización cruzada, donde podría sincronizar contactos, conversaciones y archivos adjuntos, optimizando así la gestión del consumidor y aumentando las ventas.
Así es como puede completar la nueva integración de Salesforce y Outlook:
¿Cómo logro la integración de Salesforce y Outlook?
FASE 1: habilitar la integración de Outlook en el entorno de Salesforce
Paso 1: Inicie sesión en su entorno de Salesforce, que es el panel de control de su cuenta de Salesforce.
Paso 2: Clickea en el Ajustes botón, representado por un icono de engranaje en la esquina superior derecha de la pantalla.
Paso 3: En el menú Configuración, vaya a su creado Configuración. Aquí, en la esquina superior izquierda, encontrará un Barra de búsqueda rápida. Buscar panorama.
Paso 4: Haga clic en el resultado de búsqueda que dice: Integración y sincronización de Outlook.
Paso 5: Gire la activación para Integración de Outlookal lado del título – Permita que los usuarios accedan a los registros de Salesforce desde Outlook.
Paso 6: Una vez que haga eso, aparecerá un nuevo menú desplegable. Allí, también activar Usar correo electrónico mejorado con Outlook.
Paso 7: También verá una opción que dice, Activar y notificar a los representantes escrito en letras de fuente en el mismo menú. Haz click en eso.
Paso 8: Haga clic en Editar. Cheque Activo caja. Luego seleccione Guardar.
FASE 2: Obtenga el complemento de Salesforce en Outlook para completar la integración de Salesforce y Outlook
Paso 1: Abierto panorama.
Paso 2: Haga clic en Obtener complementos.
Paso 3: Elija Complementos de Salesforce para Administración de cuentas y Bandeja de entrada.
Paso 4: Iniciar sesión en Fuerza de ventas confirmar la integración de Salesforce y Outlook.
Una vez que confirme la integración, habrá habilitado Salesforce para Outlook, con un panel lateral de Salesforce que aparece en Outlook. Toda la información de sus contactos de Salesforce y las conversaciones por correo se pueden leer fácilmente en Outlook.
¿Cómo es útil esta integración de Salesforce y Outlook?
La integración de Outlook y Salesforce puede:
- Sincronice las entradas de datos y las conversaciones en ambas aplicaciones, lo que le permite servir mejor a sus clientes.
- Ayude a los equipos de ventas a abordar los requisitos de los consumidores en tiempo real y sin demora.
- Optimiza la gestión de las conversaciones con los clientes en un único espacio.
- Evite la posibilidad de errores en las entradas de datos, ya que todas las entradas se gestionarían en una única plataforma.
- Establezca recordatorios, eventos y tareas asociados con los requisitos del cliente y actualícelo regularmente al respecto.
Entonces, al integrar Outlook con Salesforce, puede lograr un entorno favorable para abordar las actividades de CRM. Con las funcionalidades de sincronización cruzada, podrá administrar y licitar clientes en plazos regresivos y sin errores.
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